Eletrobras anuncia encerramento de oferta pública

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Eletrobras anuncia encerramento de oferta pública (Foto: Pexels) Eletrobras anuncia encerramento de oferta pública

A Eletrobras anunciou o encerramento da oferta pública, distribuída com esforços restritos, referente à segunda série da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 2 séries, de Furnas Centrais Elétricas, realizada nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) (“Emissão” ou “Oferta”). O Bradesco BBI atuou como Coordenador Líder da Emissão. A Emissão contou com garantia fidejussória prestada pela Companhia.

Foram subscritas 800.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão, em 15 de novembro de 2019 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R$800 milhões na Data de Emissão (“Debêntures da Segunda Série”). Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,08% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados na forma da Escritura de Emissão. O prazo de vencimento das Debêntures da Segunda Série será de 10 anos, vencendo-se, portanto, no dia 15 de novembro de 2029.

(Redação – Investimentos e Notícias)