Meal Company anuncia 2ª emissão de debêntures simples

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Meal Company anuncia 2ª emissão de debêntures simples Foto: Divulgação

A INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. (B3: MEAL3) anunciou que em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada hoje, 29, foi aprovada a realização, pela Companhia, de sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na data de emissão, qual seja, 10 de setembro de 2019, as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos.

A Oferta Restrita é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública perante a CVM.

A Emissão será composta por 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures e será realizada em série única. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures para definição da remuneração das Debêntures ('Procedimento de Bookbuilding').

As Debêntures terão prazo de 6 (seis) anos a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 10 de setembro de 2025.

Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures serão destinados para:

(i) o refinanciamento de dívidas da Companhia; e (ii) o excedente, para usos gerais, podendo incluir, mas não se limitando a investimentos em bens de capital (CAPEX) da Companhia.

(Redação - Investimentos e Notícias)