Vale precifica US$ 1,5 bi em bonds com vencimento em 2030

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Vale precifica US$ 1,5 bi em bonds com vencimento em 2030 (Foto: Pexels) Vale precifica US$ 1,5 bi em bonds com vencimento em 2030

A Vale informa que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited de US$1.500.000.000 com cupom de 3,750% com vencimento em julho de 2030, garantidos pela Vale.

Os bonds terão um cupom de 3,750% ao ano, pagos semestralmente, e foram ofertados ao preço de 99,176% do valor de face do título. Os bonds tem vencimento em 8 de julho de 2030 e foram emitidos com um spread de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento para o investidor de 3,850% (yield to maturity).

Os bonds estão classificados como BBB- negative pela Standard & Poor's Rating Services, Ba1 stable pela Moody's Investor Services, BBB- stable pela Fitch Ratings e BBBL stable pela DBRS Morningstar. Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.

A Vale pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para finalidades corporativas em geral.

(Redação - Investimentos e Notícias)