Um juiz dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira a reestruturação da dívida da Azul, permitindo que a companhia aérea reduza mais de US$2 bilhões em dívidas e capte recursos por meio de uma nova oferta de direitos de subscrição de ações e investimento da American Airlines e da United Airlines.
O juiz norte-americano, Sean Lane, aprovou o plano de recuperação judicial da Azul em uma audiência em White Plains, Nova York.
A Azul entrou com pedido de recuperação judicial em Nova York em maio. O plano converte grande parte da dívida pré-existente em ações e permite que a empresa capte recursos com a venda de novos papéis.
Como parte do processo de recuperação judicial, a United e a American vão investir até US$300 milhões em ações da Azul.
O presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, afirmou que a companhia “fica numa situação muito mais leve” com a aprovação do plano pela justiça norte-americana.
“Nossa ideia era para (a Azul sair do processo) com alavancagem de três vezes, mas vamos sair com uma alavancagem de 2,5 vezes”, disse o executivo em entrevista.
Detalhes do Plano de Reestruturação
- A dívida está baixando 60% e os juros ao ano estão baixando mais ou menos US$200 milhões ao ano.
- A dívida do aluguel de aeronaves está caindo 28%.
- A frota permanece a mesma, mas os pagamentos anuais estão US$300 milhões menores.
(Com Reuters)