A startup norte-americana de serviços bancários digitais Chime Financial disse nesta segunda-feira que está buscando uma avaliação de até US$11,2 bilhões em sua oferta pública inicial de ações em Nova York.
A Chime e alguns de seus acionistas querem levantar até US$832 milhões no IPO, oferecendo 32 milhões de ações com preço entre US$24 e US$26 cada.
A Chime está ofertando 25,9 milhões de ações, enquanto alguns acionistas, incluindo a empresa de capital de risco Cathay Innovation, estão colocando à venda 6,1 milhões de ações.
O mercado de IPOs dos EUA voltou a crescer depois de um abril decepcionante, em meio à diminuição da volatilidade, abrindo caminho para que as empresas abram seu capital depois que o caos provocado pela guerra comercial fechou a janela por semanas.
As recentes listagens, incluindo a plataforma de trading eToro, foram bem recebidas pelos investidores. Analistas afirmam que o cenário está pronto para um aumento mais amplo de IPOs, mas a estabilidade precisa durar mais tempo antes que a janela seja totalmente reaberta.
“O ímpeto está aumentando após a volatilidade relacionada às tarifas de importação. Neste momento, os investidores querem ver empresas fundamentalmente fortes com avaliações atraentes”, disse Matt Kennedy, estrategista sênior da Renaissance Capital, fornecedora de pesquisas e ETFs com foco em IPOs.
A Chime, fundada em 2012, oferece produtos bancários, como contas correntes e contas de poupança de alto rendimento por meio de seu aplicativo. A empresa gera receita principalmente quando seus membros gastam usando cartões de débito e crédito com a marca Chime.
A Chime levantou US$750 milhões em uma rodada de financiamento em 2021, com uma avaliação de US$25 bilhões. Os principais apoiadores da empresa incluem a DST Global, de Yuri Milner, a empresa de private equity General Atlantic e a empresa de investimentos ICONIQ.
As listagens de ações de empresas de tecnologia financeira desaceleraram desde o boom da pandemia, com o aumento das taxas de juros e da inflação.
A Klarna, gigante sueca do segmento, suspendeu seus planos de IPO nos EUA no início deste ano, pois a guerra comercial abalou os mercados globais.
Um IPO bem-sucedido da Chime pode abrir caminho para outras fintechs que recentemente consideraram a possibilidade de entrarem nos mercados acionários.
O objetivo da Chime para o IPO representa a prudência de oferecer aos compradores um desconto atraente para incentivar a participação dos investidores, disse Samuel Kerr, diretor de mercados de capital da Mergermarket.
“Como a maior transação a testar o mercado desde o ‘Dia da Libertação’, a Chime será um estudo de caso fascinante.”
Morgan Stanley, Goldman Sachs e J.P. Morgan são os principais subscritores do IPO. A Chime será listada na Nasdaq sob o símbolo “CHYM”.
(Com Reuters)
A família Agnelli não tem intenção de vender a Juventus para a Tether ou qualquer outra pessoa ou empresa, afirmou neste sábado o CEO da holding da família, rejeitando a oferta do grupo de criptoativos pelo clube de futebol mais vitorioso da Itália. “A Juventus, nossa história e nossos valores não estão à venda”, disse […]
A China planeja expandir as exportações e importações no próximo ano como parte dos esforços para promover um comércio “sustentável”, disse uma autoridade de alto escalão da área econômica neste sábado, reportou a emissora estatal CCTV. O superávit comercial de US$1 trilhão registrado pela segunda maior economia do mundo está gerando tensões com os parceiros […]
A SpaceX está se preparando para abrir seu capital no próximo ano e iniciou uma oferta secundária de ações que avaliará a empresa em US$800 bilhões, de acordo com uma carta aos acionistas enviada pelo diretor financeiro da empresa, Bret Johnsen. A decisão da empresa liderada por Elon Musk de abrir seu capital na bolsa […]
A Justiça de São Paulo determinou o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica pela concessionária Enel em serviços e locais essenciais, como hospitais, escolas e sistemas de abastecimento de água e saneamento, sob pena de multa de R$200 mil por hora pelo descumprimento. Uma forte ventania na quarta-feira afetou fornecimento de energia elétrica para […]
