O banco digital da família Batista — controladora da JBS — PicPay precificou sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos a US$19 por papel, no topo da faixa indicativa, informou a empresa na quarta-feira.
O PicPay disse que vendeu cerca de 22,9 milhões de ações Classe A na oferta, levantando cerca de US$434 milhões.
Os subscritores têm um prazo de 30 dias para exercer a opção de comprar 3,4 milhões de ações extras, o que poderia elevar o valor da transação para aproximadamente US$500 milhões, informou o PicPay.
A faixa de preços indicada para o IPO começava em US$16 e a operação marca o retorno da listagem de empresas brasileiras em Nova York após um hiato de quatro anos.
Coordenadores da oferta
- Citigroup
- Bank of America
- RBC Capital Markets
- Mizuho
- Wolfe
- Nomura Alliance
- Bradesco BBI
- BB Securities
- BTG Pactual
- XP
Ainda na quarta-feira, a precificação deveria ocorrer no topo da faixa indicativa e a companhia teria uma avaliação de mercado de US$2,2 bilhões a US$2,6 bilhões.
O banco digital já havia buscado anteriormente uma listagem nos EUA em 2021, mas abandonou o plano devido às adversidades do mercado.
(Com Reuters)
