Analistas do Santander elevaram a recomendação para as ações da Cogna para “outperform”, citando entre os argumentos que o grupo de educação deve mostrar um momentum forte nos resultados nas próximas temporadas de resultados.
Caio Moscardini e Karoline Silva Correia também citaram expectativa de geração de caixa livre (FCF) forte e valuation em níveis atrativos em relatório encaminhado a clientes com data de sexta-feira. O preço-alvo, porém, caiu de R$4 para R$2.
Eles também afirmaram acreditar que a Cogna deve ter sido capaz de atingir seu guidance de Ebitda e fluxo de caixa operacional menos despesas de capital em 2024. A companhia divulga seu balanço do ano passado no dia 12 de março.
A equipe do Santander destacou, contudo, que Yduqs continua sendo a principal escolha no setor, pois avaliam que ela tem o melhor portfólio de cursos, o valuation é razoável e o rendimento do FCF deve ser alto.
Eles também afirmaram acreditar que há risco de alta nas estimativas do mercado para a ação, que permaneceu com recomendação “outperform”, mas teve o preço-alvo reduzido de R$22 para R$14,70.
Moscardini e Correia cortaram a classificação de Cruzeiro do Sul para neutra, avaliando que o papel está sendo negociado com um prêmio em relação aos seus pares com o menor nível de rendimento de FCF.
“Também vemos risco de baixa nas estimativas de consenso”, acrescentaram, reduzindo também o preço-alvo — de R$6,50 para R$3,80.
Ânima e Vitru continuaram com “outperform”, mas os respectivos preços caíram de R$6,70 para R$3,40 e de R$15 para R$10,20. Ser Educação seguiu com recomendação neutra, mas o preço caiu de R$9,40 para R$6.
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